HONORARBERATUNG

WIR BERATEN, SIE ENTSCHEIDEN!

  • Sie möchten eine reine Honorarberatung?
  • Sie möchten Ihr Vermögen selbst verwalten?
  • Sie haben einen langjährigen Geschäftspartner, welchen Sie aus welchen Gründen auch immer unbedingt behalten möchten.
  • Sie wollen Ihr Depot bei einer bestimmten Bank haben?
  • Sie wollen eine Produktüberprüfung!
  • Sie benötigen einen Plan für das Grobe, oder aber ein Spezialistenwissen?
  • …..?

Was auch immer Ihre Gründe und Anforderungen an uns sind, wir unterstützen Sie gerne.

 

Veranlagungen

Im Rahmen einer Vermögensanlageberatung erarbeiten wir gemeinsam ein Portfolio, das Ihren Bedürfnissen und Ihren individuellen Risikobereitschaften entspricht.

Zu Beginn beleuchten wir in einem persönlichen Gespräch

  • Ihre Lebenssituation.
  • Was sind Ihre persönlichen Ziele?
  • Wie viel Risiko möchten Sie bei einer Veranlagung eingehen?
  • Welche Investitionsdauer ist sinnvoll?

 

Die Antworten geben Ihnen eine Orientierung für den weiteren Weg.

Im nächsten Schritt schlagen wir Ihnen mögliche Investments vor. Die Basis: unser gemeinsames Gespräch. Dann entscheiden Sie, welche Anlagen es in Ihr Portfolio schaffen. Änderungen und Folgeberatungen sind natürlich jederzeit möglich.

In Ihrem Auftrag und gegen Honorar betreiben wir für Sie auch eine aktive Vermögensbeobachtung. Laufende Reportings helfen Ihnen dabei, die Entwicklung Ihres Portfolios zu beobachten.

 

Diese Vorgehensweise wird nicht nur bei Veranlagungen, sondern bei allen Möglichkeiten von Wirtschaftsberatung Finanzquadrat GmbH angewandt. Machen Sie mit uns einen Termin. Wir freuen uns auf Sie.